For noen dager siden påpekte China International Finance Securities i en forskningsrapport at ifølge LightCounting-statistikk og prognosedata vil det globale markedet for optiske transceivere overstige 10 milliarder amerikanske dollar i 2021, og det innenlandske markedet for optiske transceivere vil utgjøre mer enn halvparten . I 2022 vil 400G optiske transceivere begynne å bli distribuert i stor skala, 800G optiske transceivere vil begynne å øke i volum, og etterspørselen etter høyhastighets optiske brikkeprodukter vil fortsette å vokse.
I henhold til Omdias prognose for laserbrikker i datasentre og telekom-scenarier, vil det totale markedsområdet for optiske brikker brukt i 25G og over-rate optiske transceivere øke fra USD 1,356 milliarder til USD 4,340 milliarder fra 2019 til 2025, med en sammensatt årlig vekst kurs på 4,34 milliarder amerikanske dollar. 21,40 prosent.
Ser på veksten i etterspørselen etter optiske brikker fra prognosen for den optiske transceiverindustrien
I følge LightCountings prognose vil det globale markedet for optiske transceivere vokse med 4,34 prosent i 2023, og 4-års CAGR fra 2024 til 2027 vil være 11,43 prosent.
I følge statistikken til CICC Enterprise Credit vil det globale optiske brikkemarkedet for optisk kommunikasjon i 2021 være 14,670 milliarder yuan, hvorav markedsstørrelsen på 2,5G, 10G og 25G og over optiske brikker vil være 1,167 milliarder yuan, 2,748 milliarder yuan , og henholdsvis 10,755 milliarder yuan. I følge Omdias prognose for laserbrikker i datasentre og telekom-scenarier, vil den totale markedsstørrelsen for optiske brikker brukt i 25G og over optiske transceivere i 2021 være 1,913 milliarder amerikanske dollar, tilsvarende rundt 13 milliarder yuan.
Basert på dataene ovenfor, vil den globale markedsstørrelsen for optisk kommunikasjonsbrikke i 2021 være omtrent 18-20 prosent av markedsstørrelsen for optisk transceiver. Vi beregner den tilsvarende markedsstørrelsen for optiske brikker i henhold til andelen på 18 prosent i markedet for low-end optiske transceivere og 20 prosent i high-end optiske transceiver-markedet.
For tiden bruker de optiske transceiverne med moden produktarkitektur stort sett firekanalsstrukturen til PSM4 eller CWDM4. 10G og under optiske brikker tilsvarer omtrent 1G, 10G, 40G optiske transceivere.
I følge prognosedataene til LightCounting vil forsendelsene av 1G, 10G og 40G digital kommunikasjonsoptiske transceivere begynne å avta fra 2023, og markedsstørrelsen vil falle fra 614 millioner amerikanske dollar i 2022 til 150 millioner amerikanske dollar i 2027. til andelen 18 prosent vil den tilsvarende markedsstørrelsen for optiske brikker falle fra 111 millioner amerikanske dollar i 2022 til 27 millioner amerikanske dollar i 2027.
Fra perspektivet til utviklingen av datasenternettverksarkitekturen er 10G/40G CLOS-arkitekturen utdatert. For tiden er innenlandske internettselskaper hovedsakelig basert på 25G/100G CLOS-arkitekturen, og nordamerikanske internettselskaper begynner å utvikle seg til 100G/400G CLOS og mer avansert 800G-nettverksarkitektur.
For tiden bruker 100G-800G optiske transceivere for datakom hovedsakelig DFB- og EML-laserbrikker med overføringshastigheter på 25G, 53G og 56G. De fleste av 800G Optical Transceiver-produktene som har blitt utgitt så langt, tar i bruk 8*100G-arkitekturen og bruker 8 stykker 56G EML PAM4 optiske brikker.
I følge LightCountings prognosedata vil forsendelser av 25G, 100G, 400G og 800G optiske sendere fortsette å vokse i 2023-2027. Markedsstørrelsen forventes å vokse fra 4,450 milliarder USD i 2022 til 7,269 milliarder USD i 2027, med en 5-årlig CAGR på 10,31 prosent. Den tilsvarende markedsstørrelsen for optiske brikker økte fra USD 890 millioner til USD 1,453 milliarder.
Etterspørselen etter trådløs backhaul 10G er stabil, 25G-etterspørselen vokser
I følge statistikk fra departementet for industri og informasjonsteknologi vil det totale antallet 5G-basestasjoner ved utgangen av november 2022 nå 2,287 millioner. Med den kontinuerlige økningen i antall innenlandske 5G-basestasjoner, har veksten i etterspørselen etter bygging av 5G-basestasjoner avtatt. Statistikk og prognoser fra LightCounting viser at globale trådløse fronthaul 10G og 25G optiske sendere vil fortsette å avta fra 2022 til 2027.
Markedsstørrelsen på trådløse fronthaul optiske transceivere forventes ikke å ta seg opp før 2026 når optiske transceivere over 50G blir distribuert i batcher. I henhold til 5G fronthaul optisk transceiver optoelektronisk brikkeutviklingsplan utgitt av IMT-2020, kan den optiske 25G DFB-brikken støtte 50G fronthaul optiske transceivere basert på PAM4.
I følge LightCountings prognose vil 50G og 100G fronthaul optiske transceivere ikke få 5G fronthaul-markedet til å reversere før i 2026, og markedsstørrelsen på 25G og over 5G fronthaul optiske transceivere vil stabilisere seg på $420 millioner fra 2023 til 2025 G og tilsvarende. Markedsstørrelsen for DFB optiske brikker er rundt 84 millioner amerikanske dollar.
Med forbedringen av 5G-brukerpenetrasjonshastigheten og den kontinuerlige berikelsen av 5G-applikasjoner, vil etterspørselen etter 5G-trafikk fortsette å vokse, noe som vil føre til etterspørselen etter utvidelse av trådløst midhaul og backhaul-nettverk. I følge prognosedataene til LightCounting vil forsendelsesvolumet av 5G mid-haul og 10G optiske transceivere øke fra 2,1 millioner stykker i 2022 til 3,06 millioner stykker i 2027, med en femårig CAGR på 7,68 prosent. Den økende etterspørselen holder 10G og under Optical Transceiver-markedet i utgangspunktet stabilt på USD 90 millioner, og det tilsvarende markedet for optiske brikker er rundt USD 18,1 millioner.
I mellom- og backhaul-markedet vil etterspørselen etter 25G, 100G og 200G optiske transceivere opprettholde rask vekst fra og med 2023. Markedsstørrelsen på 25G og over medium og backhaul optiske transceivere vil vokse fra USD 103 millioner i 2022 til USD 171 millioner i 2027, med en femårig CAGR på 10,73 prosent. Den tilsvarende markedsstørrelsen for optiske brikker økte fra ca. USD 21 millioner til USD 34 millioner.
Etterspørselen etter kablet tilgang 10G PON fortsetter å vokse
I henhold til den "14. femårsplanen for utvikling av informasjons- og kommunikasjonsindustrien", i løpet av den 14. femårsplanen, vil landet mitt fullt ut distribuere gigabit fiberoptiske nettverk, akselerere byggingen av "gigabit-byer", fortsette å utvide dekningen av gigabit fiberoptiske nettverk, og fremme 10G-PON i byer og viktige tettsteder. Utrulling av utstyr, oppgradering av optisk aksessnettverkskapasitet i gamle boligområder i byer og tettsteder.
Ved utgangen av 2022 vil det totale antallet brukere av fast Internett-bredbåndstilgang til de tre grunnleggende telekommunikasjonsselskapene nå 590 millioner, med en netto økning på 53,86 millioner for hele året. Blant dem var antallet brukere med en tilgangshastighet på 100 Mbps og over 554 millioner, med en nettoøkning på 55,13 millioner for året, som utgjorde 93,9 prosent av det totale antallet brukere, en økning på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med slutten av forrige år; antall brukere med en tilgangshastighet på 1000Mbps og høyere var 9175 10000, med en nettoøkning på 57,16 millioner for året, som utgjør 15,6 prosent av det totale antallet brukere, en økning på 9,1 prosentpoeng sammenlignet med utgangen av året før.
I følge statistikk fra departementet for industri og informasjonsteknologi, innen utgangen av 2022, vil penetrasjonsraten for gigabit-brukere i mitt land være 15,6 prosent, og det er fortsatt mye rom for forbedring. Nettverksbyggingsfremgangen til operatøren bør imidlertid være foran brukerutviklingsfremgangen.
Fra desember 2022 vil antallet 10G PON-porter med gigabit-nettverkstjenester nå 15,23 millioner, og det optiske gigabit-nettverket har evnen til å dekke mer enn 500 millioner husstander. Nettverksskalaen og dekningsnivået rangerer først i verden. 10G PON vil bli fokus for påfølgende bygging av tilgangsnettverk.
I følge prognosedataene til LightCounting, fra og med 2022, vil forsendelsene av PON Optical Transceivere under 10G begynne å avta. Den tilsvarende markedsstørrelsen faller under 200 millioner dollar.
I følge LightCounting-prognosedata vil 10G PON-forsendelser være omtrent 26,9 millioner i 2022, og 73 millioner innen 2027, med en 5-års CAGR på 22,07 prosent. PON-markedet er det største inkrementelle etterspørselsmarkedet for 10G optiske brikker. Markedsstørrelsen på 10G optiske sendere vil imidlertid falle fra USD 707 millioner i 2022 til USD 287 millioner i 2027, og det tilsvarende optiske brikkemarkedet vil fortsette å synke fra USD 141,4 millioner til USD 57 millioner.
25G PON og 50G PON, som neste generasjons produkter, vil bli distribuert i liten skala i 2024, og hovedimplementeringsperioden vil være etter 2025. Markedsstørrelsen på 25G og over PON Optical Transceivere vil imidlertid overstige 200 millioner amerikanske dollar i 2025, tilsvarende 40 millioner amerikanske dollar. Markedet for optiske brikker i amerikanske dollar vil opprettholde en år-til-år-vekst på mer enn 30 prosent i 2026-2027.
